康斯坦丁和达米安·达克女儿诺拉正式加入团队，前者有过同性之爱，海棠书屋同时他个人剧中的失败阴影再现，恶魔化的成年阿斯特拉登场，诺拉洗白并与原子侠相爱，海棠书屋最后成了仙女教母，热浪找到了写作爱好，钢铁司令和风图腾扎娜相爱，新角色调查局饲养员蒙娜（后期变成狼人）和变成磁狐模样的变形者查理陆续登场，钢铁司令的父亲汉克接管时间调查局，海棠书屋有着别的计划，但也是被恶魔算计的，后期惨死。整一季都是朝着斗恶魔和修复历史展开，出现了各种各样的童话生物，但都是邪恶化的，比如独角兽、噬魂怪、雅加婆婆、魔法书、牛头人、鬼娃娃、狼人、真话虫、印度爱神伽摩、木乃伊、巨龙等，还致敬了特摄电影、《香蕉伊人》、儿童玩偶节目、绿箭侠、闪电侠和超女等。整体来看，打斗和特效依然上乘，故事一波三折，人物越来越立体，不过盖奇后期的失控，海棠书屋让他有些讨厌。